تأثير الذكاء الاصطناعي على نفوذ آبل في TSMC

تاريخ النشر: منذ 6 أشهر آخر تحديث: منذ يومين 79 مشاهدة 0 تعليق 2 دقائق قراءة

تقرير جديد من SemiAnalysis يناقش كيف أن شراكة آبل مع TSMC ساهمت في إنشاء نموذج التصنيع الحديث، بينما يغير صعود الذكاء الاصطناعي من كيفية دفع تكاليف تقنيات الشرائح ومدى تأثير آبل على كل عقد تصنيع جديد.

تاريخ شراكة آبل مع TSMC

تتبع التقرير كيف أصبحت آبل العميل الأكثر أهمية في صناعة أشباه الموصلات العالمية من خلال التزامها المبكر وبكميات كبيرة بعمليات التصنيع الجديدة في TSMC، بدءًا من شريحة A8 في عام 2014. ويشير إلى أن استعداد آبل لتحمل التكاليف المبكرة، وتمويل تحسين العائدات، وتوافق دورة منتجاتها السنوية مع خارطة طريق TSMC سمح للمصنع بتجاوز المنافسين وتعزيز هيمنته في المقدمة.

نما إنفاق آبل السنوي في TSMC من حوالي 2 مليار دولار في 2014 إلى حوالي 24 مليار دولار في 2025، بينما ارتفعت حصة آبل من إيرادات TSMC من أرقام فردية إلى ما يصل إلى 25% في ذروتها. على مدار العقد الماضي، شكلت آبل أكثر من نصف الإنتاج الأولي في كل عقد جديد، وفي بعض الحالات، كل ذلك، مما ساهم فعليًا في تمويل التصنيع المتقدم عندما لم يكن هناك عميل آخر قادر على القيام بذلك على نطاق واسع.

تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الشرائح

ومع ذلك، أدى صعود مسرعات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور فئة ثانية من العملاء، مثل NVIDIA، القادرين على استهلاك كميات كبيرة من سعة التصنيع المتقدمة. وقد تغيرت مزيج إيرادات TSMC بشكل كبير نتيجة لذلك.

كانت الهواتف الذكية تمثل في السابق ما يقرب من نصف إيرادات TSMC، لكن هذه الحصة انخفضت مع زيادة الطلبات على الحوسبة عالية الأداء، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكبر قطاع. وهذا يعني أن آبل لم تعد العميل الوحيد القادر على تمويل سعة جديدة، على الرغم من أنها لا تزال أكبر عميل من حيث الإيرادات.